كيف يمكنني تداول عقود الفروقات؟

أصبح تداول عقود الفروقات استراتيجية شائعة أكثر فأكثر للمتداولين الذين يرغبون في الربح من التغيرات في أسعار الأسهم والسلع والعملات والمؤشرات، من بين الأسواق المالية الأخرى.

توفر عقود الفروقات العديد من المزايا، بما في ذلك المرونة والرافعة المالية وإمكانية الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر عالية.

تبنّي الخير ممارسات إدارة المخاطرومواكبة تطورات السوق، وتوظيف تكتيكات التداول الناجحة كلها ضرورية لتداول عقود الفروقات.

الجوانب الرئيسية لتداول عقود الفروقات

أصبح الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول وفرص جني الأموال في كل من الأسواق الصاعدة والمنخفضة ممكنًا من خلال تداول عقود الفروقات.

ومع ذلك، فإنه يأتي مع بعض المخاطر التي يجب إدارتها بعناية.

تتضمن مخاطر تداول عقود الفروقات ما يلي

مخاطر الرافعة المالية:

على الرغم من أن يمكن للرافعة المالية تحسين الأرباح، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر بشكل كبير، وربما تدمير الحساب.

تقلبات السوق:

بدون تقنيات إدارة المخاطر، يمكن أن تتسبب تقلبات السوق المفاجئة في خسائر سريعة.

مشكلات السيولة:

قد يتأثر تنفيذ الصفقات بسبب انخفاض السيولة في بعض أسواق عقود الفروقات.

يتيح الاستثمار في عقود الفروقات للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار الأصول المالية المختلفة. وهو يوفر المرونة وإمكانية تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.

ومع ذلك، من المهم جدًا استخدام نهج منضبط لإدارة المخاطر. يوجز هذا الدليل ست خطوات أساسية لتداول عقود الفروقات وبنجاح.

كيفية تداول عقود الفروقات في 6 خطوات

العقود مقابل الفروقات هي عقود الفروقات التي هي عبارة عن المشتقات المالية مما يسمح للمتداول بالمضاربة على تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.

يجب على المتداولين أن يتعرفوا على آليات السوق، وخاصةً متطلبات الرافعة المالية والهامشإلى جانب المخاطر ذات الصلة.

افتح حساب تداول عقود الفروقات

• فتح حساب تحديد المواقع مع وسيط عقود الفروقات حسن السمعة تقدم منصة سهلة الاستخدامإلى جانب فروق الأسعار المنخفضة بشكل معقول، يصبح من الأهمية بمكان لبدء الاستثمار في عقود الفروقات.

تمويل حسابك

• بعد إنشاء الحساب، قم بإيداع أموال كافية لتمكينك من تنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بك مع إدارة المخاطر بشكل مناسب.

اختر سوق عقود الفروقات المناسب

• اختيار السوق المناسب أمر بالغ الأهمية للنجاح في الاستثمار في عقود الفروقات. لديك العديد من الخيارات المتاحة، بما في ذلك الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم.
• يمكنك بعد ذلك تحديد الإطار الزمني المفضل لديك، الاستثمار قصير الأجل على سبيل المثال، أو الاستثمار قصير الأجل أو الاستثمار اليومي، أو الاستثمار طويل الأجل أو الاستثمار في الصفقات، وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر واستراتيجيتك.

المعرفة وتداول عقود الفروقات

• بعد اكتساب المعرفة اللازمة بشأن السوق الذي ستتداول فيه، ستقرر في النهاية ما إذا كنت ستشتري أو تبيع. إذا كنت تشعر بأن قيمة الأصل الذي اخترته سترتفع، فعليك الشراء;
• إذا كنت تتوقع انخفاضه، فيجب عليك البيع. يجب أن يكون هذا الاختيار نتيجة إجراء التحليل الأساسي والفني على حد سواء.

إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات

• إدارة المخاطر في الاستثمار في عقود الفروقات أمر بالغ الأهمية. ولهذا السبب، يجب على المستثمرين تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح للحد من خسائرهم أو تأمين الأرباح المحتملة.
• يفتح أمر إيقاف الخسارة مركزًا بفكرة أنه سيتم إغلاقه عند سعر محدد مسبقًا إذا سار الأمر ضد المستثمر الفرد، وبالتالي إيقاف أي خسائر أخرى.
• سيؤمن أمر جني الأرباح أي أرباح عندما يلامس السعر الحقيقي السعر المستهدف المختار.

راقب تداولاتك وتحقق منها

• بمجرد أن يتم وضع صفقتك، يجب مراقبتها حتى تتمكن من التفاعل من خلال إجراء التغييرات اللازمة إذا تغيرت أي ظروف في السوق.
• Traders need to strategically adjust levels of stop-loss and take-profit orders and close positions at the right time to lock in the best possible return or mitigate losses in the event they occur.

يمكن أن يكون تداول عقود الفروقات مجزيًا للغاية، ولكنه ينطوي على مخاطرة أيضًا.

من الجوانب المهمة الأخرى التي يجب أن تأخذها في الاعتبار والتي ستؤثر على تداولك اختيار وسيط فوركس.

وسيط موثوق به

اختيار الوسيط المناسب ضروري جدًا للاستثمار الآمن في عقود الفروقات. من المتوقع أن يكون لدى الوسيط تسعير شفاف، وفروق أسعار جذابة، وهياكل رسوم واضحة، وبرنامج استثمار سهل الاستخدام، ودعم عملاء يستجيب لاستفسارات العملاء على الفور.

استراتيجيات إدارة المخاطر التي يجب مراعاتها

من شأن استراتيجيات إدارة المخاطر التالية أن تساعد في النجاح على المدى الطويل في تداول عقود الفروقات.

• استخدم أوامر إيقاف الخسارة. يقوم أمر وقف الخسارة بإغلاق الصفقة عند سعر محدد مسبقًا، وبالتالي إيقاف الخسارة المفرطة.

• تحكم في الرافعة المالية. لا تعرض نفسك بشكل مفرط لخسائر مالية كبيرة: لذلك، استخدم رافعة مالية أقل، خاصة إذا كنت في البداية.

• نوّع محفظتك الاستثمارية. لا تلتزم برأس مال كبير في صفقة واحدة أو سوق واحد، لأن التنويع يقلل من التعرض للمخاطر.

متداولو عقود الفروقات الناجحون مراقبة اتجاهات السوق والأحداث الجيوسياسية التي ستؤثر على أسعار الأصول.

إليك كيفية مواكبة كل شيء.

تابع الأخبار المالية:

تابع أحدث التقارير الاقتصادية العالمية وسياسات البنوك المركزية والأحداث الجيوسياسية.

استخدم التحليل الفني:

فهم الرسوم البيانية للأسعار، والمتوسطات المتحركة، و المؤشرات الفنية للاطلاع على الاتجاهات وعمليات الدخول والخروج المحتملة.

تحليل البيانات الأساسية:

تعرّف على البيانات المالية وتقارير الأرباح والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

استخدم حساب تجريبي للعب وصقل مهاراتك في التداول قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

سيسمح لك الحساب التجريبي بما يلي:

• تعرّف على منصة التداول.

• اختبر استراتيجيات تداول مختلفة دون المخاطرة بأموال حقيقية.

• اكتسب الثقة في تنفيذ الصفقات وإدارة المخاطر.

خطة التداول

A ستساعدك خطة التداول الواضحة على الحفاظ على نهج منظم ومتسق.

يجب أن تتضمن خطة التداول الخاصة بك:

• استراتيجيات الدخول والخروجتحديد موعد الدخول في صفقة والخروج منها بناءً على التحليل الفني والأساسي.

• نسبة المخاطرة والمكافأة: حدد مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها مقابل المكافأة المحتملة (نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:3).

• الحجم: بمجرد أن تكون واضحًا بشأن الاستراتيجية، حدد مبلغ رأس المال لكل صفقة لتستثمره.

• المراقبة والتعديل: قم بإجراء أي تغييرات على استراتيجيتك وتعلم من أخطائك السابقة.

تكاليف التداول

ينطوي تداول عقود الفروقات على عدد من التكاليف التي يمكن أن تؤثر على نجاح المتداول:

• الانتشار: الفرق بين سعري العرض والطلب.
• رسوم العمولة: يتقاضى بعض الوسطاء عمولة على كل عملية تداول.
• أسعار المقايضة: رسوم التمويل للوظائف التي يتم الاحتفاظ بها بين عشية وضحاها.
• الانزلاق: قد تؤثر انحرافات الأسعار بين تنفيذ الأمر ونقطة الدخول/الخروج المتوقعة على الأرباح.

لا تثق بمشاعرك أبدًا

التداول العاطفي أي أن الاندفاع يؤدي في الواقع إلى خسائر في الأموال بمبالغ أكبر. لذا لتجنب ذلك:

• التزم بخطتك: تداول وفقًا لاستراتيجيتك المحددة وتجنب المبالغة في التداول.
• إدارة التوقعات: تعلم كيف تتقبل أخطائك والخسائر وتجنب التوقعات غير المنطقية.
• خذ استراحات: خذ قسطًا من الراحة وحافظ على نمط حياة صحي حتى يكون ذهنك صافيًا دائمًا وتجنب الانغماس في التداول.

استخدام أدوات التداول المتقدمة

يوفر عدد من الوسطاء أدوات تداول متقدمة لزيادة كفاءة التجارة وسلامتها.

التداول الآلي: استخدام استراتيجية التداول الخوارزمي لإرسال الأوامر تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا.

الإيقاف المتحرك:: أوامر شراء أو بيع الأوراق المالية إذا تحركت في اتجاهات غير مواتية.

حاسبة المخاطر: أداة تحسب خسائرك المحتملة قبل الدخول في الصفقة.

متى تبتعد

لن تكون جميع المراكز رابحة؛ إذا لم يكن الأمر ناجحًا، فأعد تقييم نهجك، ولا تفرض المراكز.

صحيح أن المغادرة في بعض الأحيان ستساعدك في الحفاظ على صفاء ذهنك وحماية رأس المال، بدلاً من البقاء وتكبد المزيد من الخسائر.

الاستثمار في عقود الفروقات هو مغامرة مجزية تحمل في طياتها أيضًا مجموعة من المخاطر التي يجب إدارتها.

استخدام وسيط عقود فروقات موثوق بهفإن وجود خطة قوية لإدارة المخاطر، ومواكبة اتجاهات السوق، وممارسة الانضباط في الاستثمار، سيؤدي إلى استثمار عقود الفروقات بطريقة فعالة.

تذكر دائمًا أن الحذر يضعك في مكان أقل عرضة لخسارة الأموال في الاستثمار في عقود الفروقات.

بصفتك مستثمرًا مبتدئًا أو متقدمًا، فإن اعتماد مثل هذه التدابير سيمكنك من تعلم دروسًا مهمة في الاستثمار في عقود الفروقات مع تمكينك من تخفيف الخسارة.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة هي لأغراض إعلامية وتعليمية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية. لا تتحمل T4Trade المسؤولية عن أي بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مشار إليها أو مرتبطة تشعبيًا في هذا البيان.