Operar con CFDs se está convirtiendo en una estrategia cada vez más común para los traders que quieren beneficiarse de los cambios en los precios de acciones, materias primas, divisas e índices, entre otros mercados financieros.
Los CFD ofrecen varias ventajas, como flexibilidad, apalancamiento y la posibilidad de beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de los mercados, pero también conllevan un alto riesgo.
Para operar con CFD es necesario adoptar buenas prácticas de gestión del riesgo, mantenerse al día de la evolución del mercado y emplear tácticas de trading acertadas..
Aspectos clave de la trading con CFD
Operar con CFDs permite acceder a una gran variedad de clases de activos y ganar dinero tanto en mercados alcistas como bajistas.
Sin embargo, conlleva algunos riesgos que deben gestionarse con cuidado.
Entre los riesgos de operar con CFDs se incluyen:
Riesgo de apalancamiento:
Aunque el apalancamiento puede mejorar los beneficios, también puede aumentar drásticamente las pérdidas, posiblemente destruyendo una cuenta.
Volatilidad del mercado:
Sin técnicas de gestión de riesgos, las fluctuaciones bruscas del mercado pueden causar pérdidas rápidas.
Problemas de liquidez:
La ejecución de las operaciones puede verse afectada por la baja liquidez en algunos mercados de CFD.
La trading de CFD permite a los traders especular con los movimientos de precios de diversos activos financieros. Ofrece flexibilidad y la posibilidad de obtener beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas.
Sin embargo, es muy importante aplicar un enfoque disciplinado a la gestión del riesgo. En esta guía se describen seis pasos fundamentales para operar con CFD y con éxito.
Cómo operar con CFD en 6 pasos
Un CFD es un contrato por diferencia que es un derivado financiero que permite al trader especular con las variaciones de precios sin poseer el activo subyacente.
Los traders deben familiarizarse con la mecánica del mercado, especialmente los requisitos de apalancamiento y margen, junto con los riesgos relacionados.
Abrir una cuenta de CFD
- Abrir una cuenta de posicionamiento con un broker de CFDs de confianza que ofrezca una plataforma fácil de usar, junto con diferenciales razonablemente bajos, se convierte en algo primordial para empezar a invertir en CFDs.
Financie su cuenta
- Una vez abierta la cuenta, deposite suficiente dinero para poder llevar a cabo su estrategia de trading gestionando el riesgo adecuadamente.
Elija el mercado de CFD adecuado
- Elegir el mercado adecuado es crucial para tener éxito en las operaciones con CFD. Dispone de muchas opciones, como divisas, índices, materias primas y acciones.
- A continuación, puede decidir su marco temporal preferido, a corto plazo, por ejemplo, scalping o day trading o a largo plazo, swing o position trading, según su tolerancia al riesgo y su estrategia.
Conocimientos y negociación de CFD
- Una vez adquiridos los conocimientos necesarios sobre el mercado en el que va a operar, decidirá si prefiere comprar o vender. Si cree que el activo elegido va a subir de valor, debe ir en largo;
- Si espera que baje, debe ir en corto. Esta elección debe ser el resultado de realizar un análisis tanto fundamental como técnico.
Gestión del riesgo en la negociación con CFD
- La gestión del riesgo en las operaciones con CFD es fundamental. Por esta razón, los traders deben establecer niveles de stop-loss y take-profit para limitar sus pérdidas o asegurar beneficios potenciales.
- Una orden de stop-loss abre una operación con la idea de que se cierre a un precio predeterminado si va en contra del trader individual, deteniendo así cualquier pérdida adicional.
- Una orden de toma de beneficios asegurará cualquier ganancia cuando el precio real toque un precio objetivo elegido.
Supervise y compruebe sus operaciones
- Una vez colocada la operación, debe supervisarse para poder reaccionar realizando los cambios necesarios si cambian las condiciones del mercado.
- Los traders deben ajustar estratégicamente los niveles de las órdenes stop-loss y take-profit y cerrar las posiciones en el momento adecuado para asegurar la mejor rentabilidad posible o mitigar las pérdidas en caso de que se produzcan.
Operar con CFD puede ser muy gratificante, pero también implica riesgos.
Otro aspecto importante que debe tener en cuenta y que afectará a sus operaciones es la elección de un corredor.
Un corredor fiable
Elegir el broker adecuado es muy esencial para operar con CFDs de forma segura. Se espera que un corredor tenga transparencia en los precios, un diferencial atractivo, estructuras de comisiones claras, un software de trading fácil de usar y un servicio de atención al cliente que responda a las consultas con prontitud.
Estrategias de gestión del riesgo a tener en cuenta
Las siguientes estrategias de gestión del riesgo le ayudarán a tener éxito a largo plazo en las operaciones con CFD.
- Utilice órdenes stop-loss. Una orden de stop-loss cierra Una operación a Un precio predeterminado, deteniendo así Una pérdida excesiva.
- Controle el apalancamiento. Nunca se exponga excesivamente a grandes pérdidas financieras: por lo tanto, Utilice menos apalancamiento, especialmente si está empezando.
- Diversifique su cartera. No comprometa demasiado capital en Una sola operación o mercado, porque la diversificación disminuye la exposición al riesgo.
Los traders de CFD con éxito se mantienen atentos a las tendencias del mercado y a los acontecimientos geopolíticos que van a influir en los precios de los activos.
He aquí cómo mantenerse al tanto de todo.
Siga las noticias financieras:
Manténgase al día sobre los informes económicos mundiales, las políticas de los bancos centrales y los acontecimientos geopolíticos.
Utilice el análisis técnico:
Comprenda los gráficos de precios, las medias móviles y los indicadores técnicos para ver tendencias y posibles entradas y salidas.
Analice los datos fundamentales:
Conozca los estados financieros, los informes de beneficios y los indicadores económicos para tomar decisiones con conocimiento de causa.
Utilice una cuenta de demostración para jugar y perfeccionar sus habilidades de trading antes de arriesgar dinero real.
Una cuenta de demostración le permitirá:
- Familiarizarse con la plataforma de trading.
- Probar diversas estrategias de trading sin arriesgar dinero real.
- Ganar confianza en la ejecución de operaciones y la gestión del riesgo.
Plan de trading
Un plan de trading claro le ayudará a mantener un enfoque regular y coherente.
Su plan de trading debe incluir:
- Estrategias de entrada y salida, que definan cuándo entrar y salir de Una operación basándose en análisis técnicos y fundamentales.
- Relación entre riesgo y recompensa: Decida cuánto riesgo está dispuesto a asumir a cambio de una posible recompensa (relación riesgo-recompensa 1:3).
- Tamaño: Una vez que tengas clara la estrategia, decide la cantidad de capital por operación que vas a invertir.
- Supervisar y modificar:Realiza cualquier cambio en tu estrategia y aprende de tus errores pasados.
Costes de trading
Operar con CFDs conlleva una serie de costes que pueden afectar al éxito del trader:
- Difundir: La diferencia entre los precios de compra y venta.
- Comisiones: Algunos brokers cobran comisión por operación.
- Tasas de swap: Gastos de financiación por posiciones mantenidas a Un día.
- Deslizamiento: Las desviaciones de precio entre la ejecución de la orden y el punto de entrada/salida previsto pueden afectar a los beneficios.
Nunca confíe en sus emociones
El trading emocional , es decir, la impulsividad, conduce en realidad a pérdidas de dinero en cantidades mayores. Así que para evitarlo:
- Cíñase a su plan: Opere según la estrategia que haya determinado y evite operar en exceso.
- Gestione sus expectativas: Aprenda a aceptar sus errores y pérdidas y evite tener expectativas irracionales.
- Tómese descansos: Tómate descansos y mantén Un estilo de vida saludable para tener siempre la cabeza despejada y evitar estar demasiado absorto en el trading.
Utilice herramientas de trading avanzadas
Varios brokers ofrecen herramientas de trading avanzadas para aumentar la eficacia y la seguridad de las operaciones.
Trading automatizado: Uso de estrategias de trading algorítmicas para enviar órdenes automáticamente en función de condiciones predeterminadas.
Trailing Stop: órdenes para comprar o vender valores si se mueven en direcciones desfavorables.
Calculadora de riesgo: Herramienta que calcula tus pérdidas potenciales antes de entrar en la operación.
Cuándo retirarse
No todas las operaciones van a ser ganadoras; si no está funcionando, reevalúe su enfoque y no fuerce las operaciones.
Es cierto que a veces salir le ayudará a mantener la mente clara y proteger su capital, que quedarse e incurrir en más pérdidas.
Operar con CFDs es una aventura gratificante que también conlleva una serie de riesgos que deben ser gestionados.
Utilizar un broker de confianza, tener un sólido plan de gestión de riesgos, mantenerse al día de las tendencias del mercado y ejercer disciplina en las operaciones le permitirán operar con CFDs de forma eficaz.
Recuerde siempre que la precaución le sitúa en un lugar menos propenso a perder dinero en el comercio de CFD.
Como principiante o como trader avanzado, la adopción de estas medidas le permitirá aprender lecciones importantes en el trading con CFDs a la vez que le permitirá mitigar las pérdidas.
Descargo de responsabilidad: Esta información no se considera un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino una comunicación de marketing.
