Le trading sur le Forex, souvent appelé FX ou marché des changes, consiste simplement à acheter une devise tout en vendant une autre. Cela revient à changer de l'argent lorsque vous voyagez à l'étranger, à la différence près que les traders sur le Forex peuvent générer des revenus. Pour les débutants en trading Forex, ce concept est à la base du fonctionnement du marché. Le marché des changes est le marché financier le plus important et le plus liquide au monde, avec un volume quotidien de transactions supérieur à 7 500 milliards de dollars.
Pour les traders débutants, entrer sur le marché des changes peut sembler intimidant. Avec autant de paires de devises, de graphiques et de stratégies de trading à comprendre, les choses peuvent rapidement devenir plus compliquées que prévu.
Dans cet article, nous allons vous expliquer les bases des paires de devises, les concepts clés du trading, les différents types de marchés et les étapes essentielles pour vous aider à effectuer votre première transaction.
Comment fonctionne le marché des changes ?
Ce qui distingue le marché des changes de marchés tels que le marché boursier, c'est qu'il est totalement décentralisé. Au lieu d'avoir une bourse centrale où toutes les transactions sont effectuées, les transactions sur le marché des changes se font de gré à gré (OTC). Cela signifie que les transactions se font directement entre les banques, les courtiers et les traders individuels à travers le monde.
Avec différents fuseaux horaires à travers le monde, le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Cela signifie que lorsqu'un marché ferme dans une région, un autre ouvre ailleurs. Par exemple, les transactions se poursuivent de l'Asie à l'Europe, puis aux États-Unis, et ainsi de suite.
Qu'est-ce que le trading de paires de devises sur le Forex ?
Le trading sur le Forex implique le trading par paires. Les exemples les plus courants sont l'EUR/USD, le GBP/JPY ou l'USD/CHF. La première devise de la paire est appelée devise de base, tandis que la seconde est la devise de cotation. Le prix d'une paire de devises vous indique la quantité de devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de la devise de base.
Prendre une position longue sur une paire de devises signifie l'acheter, en anticipant un renforcement de la devise de base par rapport à la devise de cotation. À l'inverse, prendre une position courte, ou vendre une paire, signifie que vous anticipez un affaiblissement de la devise de base.
Pourquoi les traders débutants choisissent-ils de trader le Forex ?
Les nouveaux traders choisissent le Forex principalement en raison du potentiel de revenus qu'il offre. L'effet de levier et la forte liquidité peuvent transformer de faibles fluctuations de prix en opportunités. Une autre raison est la flexibilité des horaires du marché, la variété des stratégies de trading et la possibilité de se couvrir contre les fluctuations monétaires.
Bien sûr, le trading sur le Forex comporte des risques, notamment la volatilité des prix et l'amplification des pertes due à l'effet de levier. De plus, le trading peut parfois être stressant et la liquidité peut être faible dans certaines circonstances.
Quels sont les différents types de marchés des changes ?
En tant que débutant, il est très important de bien comprendre les différents marchés sur lesquels vous pouvez négocier des devises.
Marché au comptant
Dans ce type de marché courant et simple, les devises sont négociées au comptant à leur valeur marchande actuelle et la transaction est réglée en quelques jours.
Marché à terme
Ce marché consiste à convenir d'acheter ou de vendre une devise à une date future et à un prix que vous déterminez actuellement. Il est souvent utilisé pour se couvrir contre les fluctuations de prix.
Marché à terme
Tout comme le type précédent décrit, ici les contrats sont standardisés pour les futurs échanges de devises, offrant ainsi un moyen plus structuré de négocier.
Marché des options
Cela vous permet d'acheter ou vendre des devises à un prix déterminé avant une date donnée. Il s'agit d'un marché flexible souvent utilisé pour gérer les risques potentiels tout en conservant des positions ouvertes.
Comment les débutants peuvent-ils commencer à trader sur le Forex ?
Vous trouverez ci-dessous un guide simple étape par étape que les nouveaux traders peuvent suivre avant de se lancer sur le marché des changes.
1. Choisir un courtier Forex de confiance
La première chose à faire est de rechercher un courtier Forex de confiance qui propose une plateforme de trading fiable telle que MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou le copytrading.
Vérifiez leurs spreads, leurs conditions, les frais éventuels, la variété des outils et du matériel pédagogique proposés, car tous ces éléments auront une incidence directe sur vos opérations de trading. N'oubliez pas de vérifier leurs options de dépôt et de retrait afin que vos transactions se déroulent de la manière la plus fluide possible.
2. S'entraîner sur un compte de trading Forex démo
Deuxièmement, vous devriez d'abord vous entraîner sur un compte de trading démo avec des fonds virtuels avant d'utiliser de l'argent réel. Vous pourrez ainsi tester vos stratégies, passer des ordres, utiliser des graphiques et, de manière générale, trader dans un environnement réel sans prendre de risques.
3. Apprendre les bases du trading sur le Forex
Ensuite, familiarisez-vous avec les bases du Forex. Il existe certains termes clés que les débutants doivent connaître, comme les pips, qui sont la plus petite unité de variation de prix sur le Forex, ou les lots, qui font référence à la taille des transactions.
Il existe également il existe le lot standard qui est généralement de 100 000 unités monétaires, ainsi que des lots plus petits qui sont plus adaptés aux traders débutants. Il y a également le cours acheteur, qui est le prix que les acheteurs sont prêts à payer, le cours vendeur, qui est le prix demandé par les vendeurs, et leur différence, appelée spread.
Enfin, l'effet de levier, qui désigne la manière dont les traders peuvent contrôler une grande quantité de devises avec un dépôt initial plus modeste. Les traders doivent toutefois toujours garder à l'esprit que l'effet de levier peut augmenter les profits, mais aussi les pertes.
4. Sélectionner une paire de devises pour le trading sur le Forex
La prochaine étape consiste à choisir la paire de devises à négocier. En tant que nouveau trader, il est généralement préférable de choisir une paire de devises majeure comme l'EUR/USD ou le GBP/USD, qui sont très liquides et ont souvent des spreads plus serrés.
5. Analyse du marché des changes
Apprendre à analyser le marché serait la prochaine étape. Il existe deux principaux types d'analyse du marché des changes.
L'analyse technique, qui consiste à utiliser des graphiques et des outils tels que les moyennes mobiles, le RSI, MACD pour spéculer sur l'orientation des prix, et l'analyse fondamentale, qui examine l'actualité économique mondiale, notamment les décisions en matière de taux d'intérêt, le PIB et les changements de politique, qui peuvent tous influencer considérablement les cours des devises.
6. Effectuer votre première transaction
Une fois que vous vous sentez en confiance, vous pouvez passer votre premier ordre en décidant si vous souhaitez acheter ou vendre votre paire de devises. Vous devrez ensuite choisir la taille de votre transaction et déterminer vos outils de gestion des risques, tels que les ordres stop-loss et take-profit.
Le premier limite vos pertes si le cours évolue dans la direction opposée, tandis que le second clôture automatiquement une transaction lorsque le cours atteint votre objectif. Vous devez toujours être en mesure de suivre vos transactions et être prêt à les ajuster si nécessaire.
7. Examiner vos transactions et en tirer des enseignements
La dernière étape consiste à analyser et à tirer les leçons de votre performance après avoir clôturé une transaction. Demandez-vous si la transaction s'est déroulée comme prévu, ce que vous avez fait de bien ou de mal et ce que vous pouvez améliorer. Tenir un journal de trading pour enregistrer vos transactions est toujours utile.
Stratégies courantes de trading sur le Forex pour les débutants
Les stratégies de trading
Suivez la tendance générale du marché, achetez quand il monte et vendez quand il baisse.
Négociation sur une fourchette
Achetez près du bas et vendez près du haut lorsque le prix oscille entre deux niveaux.
Dans le cadre du day trading
Ouvrez et clôturez des transactions journalières au cours d'une même journée afin de générer des revenus à partir des fluctuations à court terme des cours.
Dans le cadre du swing trading,
Gardez vos positions ouvertes pendant quelques jours ou quelques semaines afin de tirer le meilleur parti des fluctuations importantes.
Scalping
Effectuez des transactions très rapides pour générer des revenus à partir de faibles variations de prix.
Le trading de position
Prenez des positions à long terme basées sur les fondamentaux économiques.
Le trading de rupture
Attendez-vous à une hausse des prix au-delà de sa fourchette habituelle, puis négociez dans le sens du nouveau mouvement.
Réflexions finales
Pour les débutants en matière de forex, la clé pour trader efficacement sur le forex est d'y aller étape par étape et de bien comprendre tout ce qui concerne le forex avant de se lancer. Il est donc très important de continuer à apprendre et à s'entraîner.
Rester discipliné et suivre un plan de trading sont tout aussi importants, car ils vous aident à rester concentré et à ne pas dévier de ce que vous avez appris. L'application de certaines des stratégies mentionnées ci-dessus peut vous aider à trader avec plus de prudence tout en améliorant progressivement vos compétences.
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