Le trading de CFD devient une stratégie de plus en plus courante pour les traders qui souhaitent profiter des variations des prix des actions, des matières premières, des devises et des indices, parmi d'autres marchés financiers.
Les CFD présentent plusieurs avantages, notamment la flexibilité, l'effet de levier et la possibilité de profiter des hausses et des baisses des marchés, mais ils comportent également un risque élevé.
L'adoption de bonnes pratiques de gestion des risques, le suivi de l'évolution des marchés et l'utilisation de tactiques de négociation efficaces sont autant d'éléments nécessaires à la négociation des CFD.
Principaux aspects du trading sur CFD
La négociation de CFD permet d'accéder à diverses catégories d'actifs et de gagner de l'argent sur des marchés à la hausse comme à la baisse.
Toutefois, cette activité comporte certains risques qu'il convient de gérer avec soin.
Les risques liés à la négociation des CFD sont les suivants:
Risque lié à l'effet de levier :
Bien que l'effet de levier puisse accroître les bénéfices, il peut aussi augmenter considérablement les pertes, voire détruire un compte.
Volatilité du marché :
En l'absence de techniques de gestion des risques, les fluctuations brutales du marché peuvent entraîner des pertes rapides.
Problèmes de liquidité :
L'exécution des transactions peut être affectée par la faible liquidité de certaines places de marché de CFD.
Les CFD permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix de divers actifs financiers. Elle offre de la flexibilité et la possibilité de réaliser des profits sur des marchés à la hausse comme à la baisse.
Toutefois, il est très important d'adopter une approche disciplinée de la gestion des risques. Ce guide présente six étapes fondamentales pour négocier des CFD avec succès.
Comment négocier des CFD en 6 étapes
Un CFD est un contrat de différence, c'est-à-dire un produit financier dérivé qui permet au trader de spéculer sur les variations de prix sans posséder l'actif sous-jacent.
Les traders doivent se familiariser avec les mécanismes du marché, en particulier avec l'effet de levier et les exigences en matière de marge, ainsi qu'avec les risques qui y sont liés.
Ouvrir un compte de trading CFD
- L'ouverture d'un compte de positionnement auprès d'un courtier CFD réputé offrant une plateforme conviviale, ainsi que des spreads raisonnablement bas, est primordiale pour commencer à investir dans les CFD.
Alimenter votre compte
- Après avoir ouvert le compte, déposez suffisamment d'argent pour vous permettre de mettre en œuvre votre stratégie de trading tout en gérant les risques de manière appropriée.
Choisir le bon marché CFD
- Le choix du bon marché est crucial pour réussir dans le trading des CFD. De nombreuses options s'offrent à vous, notamment le marché des changes, les indices, les matières premières et les actions.
- Vous pouvez ensuite décider de votre horizon temporel préféré, court terme par exemple, scalping ou day trading, long terme ou position trading, en fonction de votre tolérance au risque et de votre stratégie.
Connaissance et négociation des CFD
- Après avoir acquis les connaissances nécessaires sur le marché que vous allez négocier, vous déciderez finalement d'opter pour une position longue ou courte. Si vous pensez que la valeur de l'actif que vous avez choisi va augmenter, vous devez opter pour une position longue ;
- si vous pensez qu'elle va baisser, vous devez opter pour une position courte. Ce choix doit être le résultat d'une analyse fondamentale et technique.
Gestion des risques dans les opérations de CFD
- La gestion du risque dans le cadre des opérations sur CFD est essentielle. C'est pourquoi les traders doivent fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit afin de limiter leurs pertes ou de sécuriser leurs profits potentiels.
- Un ordre stop-loss ouvre une transaction avec l'idée qu'elle sera clôturée à un prix prédéterminé si elle va à l'encontre du trader individuel, empêchant ainsi toute perte supplémentaire.
- Un ordre « take-profit » permet de sécuriser les profits lorsque le prix réel atteint un prix cible choisi.
Contrôlez et vérifiez vos transactions
- Une fois la transaction effectuée, elle doit être surveillée afin de pouvoir réagir en apportant les modifications nécessaires si les conditions du marché changent.
- Les traders doivent ajuster stratégiquement les niveaux des ordres stop-loss et take-profit et clôturer les positions au bon moment afin d'obtenir le meilleur rendement possible ou d'atténuer les pertes en cas de survenance.
La négociation des CFD peut être très gratifiante, mais elle comporte aussi des risques.
Un autre aspect important que vous devez prendre en compte et qui affectera votre trading est le choix d'un courtier en devises.
Un courtier fiable
Il est essentiel de choisir le bon courtier pour négocier des CFD en toute sécurité. On attend d'un courtier qu'il fasse preuve de transparence en matière de prix, qu'il propose un spread attrayant, des structures de frais claires, un logiciel de trading convivial et un service clientèle qui répond rapidement aux questions.
Stratégies de gestion des risques à prendre en compte
Les stratégies de gestion des risques suivantes contribueront à la réussite à long terme des opérations sur CFD.
- Utiliser des ordres stop-loss. Un ordre stop-loss ferme une transaction à un prix prédéterminé, ce qui permet d'éviter les pertes excessives.
- Contrôlez l'effet de levier. Ne vous exposez jamais excessivement à des pertes financières importantes : utilisez donc moins d'effet de levier, surtout si vous débutez.
- - Diversifiez votre portefeuille. N'engagez pas trop de capital dans une seule transaction ou un seul marché, car la diversification réduit l'exposition au risque.
Les traders en CFD qui réussissent gardent un œil sur les tendances du marché et les événements géopolitiques qui vont avoir un impact sur les prix des actifs.
Voici comment se tenir au courant de tout.
Suivez l'actualité financière :
Tenez-vous au courant des rapports économiques mondiaux, des politiques des banques centrales et des événements géopolitiques.
Utilisez l'analyse technique :
Comprenez les graphiques de prix, les moyennes mobiles et les indicateurs techniques afin d'identifier les tendances et les possibilités d'entrée et de sortie.
Analyser les données fondamentales :
Consultez les états financiers, les rapports sur les bénéfices et les indicateurs économiques pour prendre des décisions éclairées.
Utilisez un compte de démonstration pour vous amuser et perfectionner vos compétences en matière de négociation avant de risquer de l'argent réel.
Un compte de démonstration vous permettra de:
- Vous familiariser avec la plateforme de négociation.
- Tester diverses stratégies de trading sans risquer de l'argent réel.
- Acquérir de l'assurance dans l'exécution des transactions et la gestion des risques.
Plan de trading
Un plan de trading clair vous aidera à adopter une approche régulière et cohérente.
Votre plan de trading doit comprendre:
- Les stratégies d'entrée et de sortie, qui définissent quand entrer et sortir d'une transaction sur la base d'une analyse technique et fondamentale.
- Le ratio risque/récompense : Déterminez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour une récompense potentielle (ratio risque/récompense de 1:3).
- Taille : Une fois que votre stratégie est claire, décidez du montant du capital à investir par opération.
- Contrôler et modifier: Apportez les modifications nécessaires à votre stratégie et tirez Les leçons de vos erreurs passées.
Coûts de négociation
La négociation de CFD s'accompagne d'un certain nombre de coûts qui peuvent affecter la réussite du trader :
- Le spread: La différence entre le cours acheteur et le cours vendeur.
- Frais de commission: Certains courtiers facturent une commission par transaction.
- Taux de swap: Frais de financement pour les positions détenues pendant la nuit.
- Slippage: Les écarts de prix entre l'exécution de l'ordre et le point d'entrée/sortie prévu peuvent affecter les bénéfices.
Ne vous fiez jamais à vos émotions
Le trading émotionnel , c'est-à-dire l'impulsivité, conduit en fait à des pertes d'argent plus importantes. Il convient donc de l'éviter :
- Restez fidèle à votre plan: Effectuez vos opérations conformément à la stratégie que vous avez définie et évitez les opérations excessives.
- Gérez vos attentes: Apprenez à accepter vos erreurs et vos pertes et évitez d'avoir des attentes irrationnelles.
- Faites des pauses: Faites des pauses et adoptez un mode de vie sain afin d'avoir toujours l'esprit clair et d'éviter de vous laisser absorber par le trading.
Utilisez des outils de négociation avancés
Un certain nombre de courtiers proposent des outils de négociation avancés pour améliorer l'efficacité et la sécurité des transactions.
Trading automatisé: Utilisation d'une stratégie de trading algorithmique pour envoyer automatiquement des ordres en fonction de conditions prédéterminées.
Stop suiveur: ordres d'achat ou de vente de titres s'ils évoluent dans des directions défavorables.
Calculateur de risque: Outil qui calcule vos pertes potentielles avant d'entrer en négociation.
Quand se retirer ?
Toutes les transactions ne seront pas gagnantes ; si cela ne fonctionne pas, réévaluez votre approche et ne forcez pas les transactions.
Il est vrai que, parfois, le fait de quitter une transaction vous permettra de garder l'esprit clair et de protéger votre capital, plutôt que de rester et d'essuyer des pertes supplémentaires.
Le trading de CFD est une aventure gratifiante qui comporte également un ensemble de risques qu'il convient de gérer.
Utiliser un courtier de confiance, disposer d'un plan de gestion des risques solide, se tenir au courant des tendances du marché et faire preuve de discipline dans les transactions vous permettra de négocier des CFD de manière efficace.
N'oubliez jamais que la prudence vous place dans une position moins susceptible de perdre de l'argent en négociant des CFD.
En tant que trader débutant ou confirmé, l'adoption de ces mesures vous permettra de tirer des leçons importantes dans le trading des CFD tout en vous permettant d'atténuer les pertes.
Clause de non-responsabilité : Ces informations ne sont pas considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement, mais plutôt comme une communication marketing.
