O trading de CFDs está a tornar-se uma estratégia cada vez mais comum para os investidores que pretendem lucrar com as mudanças nos preços de ações, commodities, moedas e índices, entre outros mercados financeiros.
Os CFDs proporcionam vários benefícios, incluindo flexibilidade, alavancagem e o potencial para lucrar em ambas as direções do mercado, mas também acarretam um nível elevado de risco.
A adoção de boas práticas de gestão de risco, o acompanhamento da evolução do mercado e a utilização de estratégias de trading eficientes são essenciais para alcançar o sucesso no trading de CFDs.
Aspetos fundamentais do trading de CFDs
O trading de CFDs permite o acesso a uma variedade de classes de ativos, assim como oportunidades de ganhar dinheiro em mercados em alta ou em baixa.
No entanto, esta atividade acarreta alguns riscos que devem ser controlados cuidadosamente.
Os riscos do trading de CFDs incluem:
Risco de Alavancagem:
Embora a alavancagem possa aumentar os lucros, também pode multiplicar drasticamente as perdas, com potencial para destruir uma conta de trading.
Volatilidade do Mercado:
Sem técnicas de gestão de risco, as mudanças abruptas do mercado podem causar perdas rápidas.
Problemas de Liquidez:
A execução de transações pode ser afetada pela baixa liquidez em alguns mercados de CFDs.
O trading de CFDs permite aos investidores especular sobre os movimentos dos preços de vários ativos financeiros. Oferece flexibilidade e potencial de lucro, tanto em mercados em alta como em baixa.
No entanto, é extremamente importante adotar uma abordagem disciplinada na gestão de risco. Este guia descreve seis passos fundamentais para negociar CFDs com sucesso.
Como negociar CFDs em 6 passos
Um CFD é um contrato por diferença, que é um derivado financeiro que permite ao trader especular sobre as alterações do preço sem possuir verdadeiramente o ativo subjacente.
Os traders devem familiarizar-se com os principais elementos do trading, especialmente com os requisitos de alavancagem e de margem, juntamente com os riscos associados.
Abrir uma conta de negociação de CFD
- Abrir uma conta de posicionamento com um corretor de CFD respeitável que ofereça uma plataforma de fácil utilização, juntamente com spreads razoavelmente baixos, torna-se fundamental para começar a investir em CFD.
Financiar a sua conta
- Depois de abrir a conta, deposite dinheiro suficiente para conseguir aplicar a sua estratégia de trading, gerindo o risco de forma adequada.
Escolher o mercado de CFD correto
- A escolha do mercado correto é crucial para o sucesso no trading de CFDs. Existem múltiplas opções disponíveis, incluindo Forex, índices, commodities e ações.
- Pode então decidir o seu período de tempo preferido, por exemplo, trading a curto prazo, scalping ou day trading, ou negociação a longo prazo, de acordo com a sua tolerância ao risco e estratégia.
Conhecimento e negociação de CFDs
- Depois de adquirir os conhecimentos necessários sobre o mercado que pretende negociar, decidirá eventualmente se pretende operar a longo ou a curto prazo. Caso acredite na valorização do ativo escolhido, deve optar por uma posição longa.
- if you expect it to fall, you should go short. This choice should be the result of conducting both fundamental and technical analysis.
Gestão do risco na negociação de CFD
- A gestão do risco no investimento em CFD é fundamental. Por esta razão, os investidores devem definir níveis de Stop Loss e Take Profit para limitar as suas perdas ou garantir potenciais lucros.
- Uma ordem de Stop Loss encerra automaticamente uma posição a um preço predeterminado, caso o mercado se mova contra o investidor, impedindo quaisquer perdas adicionais.
- Uma ordem de Take Profit garante quaisquer lucros quando o preço real alcança o nível definido.
Monitorizar e verificar as suas transacções
- Após abrir a sua posição, deve monitorizar o seu desenvolvimento e efetuar quaisquer alterações necessárias, dependendo das alterações nas condições do mercado.
- Os traders devem ajustar estrategicamente os níveis das suas ordens de Stop Loss e Take Profit, e encerrar posições no momento ideal para obter o melhor retorno possível ou atenuar as perdas.
Negociar CFDs pode ser extremamente gratificante, mas também envolve riscos.
Outro aspeto importante que deve considerar e que afectará a sua negociação é a escolha de um corretor forex.
Uma corretora fiável
A escolha da corretora ideal é essencial para garantir a sua segurança durante o trading de CFDs. É desejável que a corretora seja transparente com os seus preços, ofereça spreads atrativos, uma estrutura clara para as suas taxas, software de trading simples e eficiente, e um sistema de apoio ao cliente que responda prontamente às suas questões.
Estratégias de gestão de risco a considerar
As seguintes estratégias de gestão de risco podem ajudá-lo a alcançar o sucesso a longo prazo no trading de CFDs.
- Utilize ordens de Stop Loss. Uma ordem de Stop Loss encerra uma posição a um preço predeterminado, impedindo perdas excessivas.
- Controle a alavancagem. Nunca se exponha demasiado a grandes perdas financeiras. Utilize menos alavancagem, especialmente se estiver a começar.
- Diversifique o seu portfólio. Não invista demasiado capital numa única posição ou mercado específico, porque a diversificação diminui a sua exposição ao risco.
Os traders de CFDs com maior taxa de sucesso mantêm-se atentos às tendências do mercado e aos eventos geopolíticos que podem influenciar os preços dos ativos.
Como manter-se atualizado.
Siga as notícias financeiras:
Mantenha-se atualizado sobre os relatórios económicos globais, as políticas dos bancos centrais e os eventos geopolíticos.
Utilize a análise técnica:
Compreenda os gráficos de preços, as médias móveis e os indicadores técnicos para ver tendências e possíveis pontos de entrada e saída.
Analise os dados fundamentais:
Descubra demonstrações financeiras, relatórios de lucros e indicadores económicos para tomar decisões informadas.
Utilize uma conta de demonstração para praticar e aperfeiçoar as suas competências no trading antes de arriscar dinheiro real.
Uma conta de demonstração permite-lhe:
- Familiarizar-se com a plataforma de trading.
- Testar várias estratégias de trading sem arriscar dinheiro real.
- Ganhar confiança na execução de posições e na gestão de risco.
Plano de trading
Um plano de trading claro ajuda a manter uma abordagem regular e consistente.
O seu plano de trading deve incluir:
- Estratégias de Entrada e Saída: Defina pontos de entrada e saída para as suas posições com base na análise técnica e fundamental.
- Rácio de Risco e Recompensa: Decida o nível de risco que deseja correr em relação a uma potencial recompensa (rácio de risco/recompensa de 1:3).
- Tamanho : Após definir uma estratégia, decida o montante de capital a investir por cada posição.
- Monitorizar e Modificar: Ajuste a sua estratégia sempre que necessário e aprenda com os erros cometidos no passado.
Custos do Trading
O trading de CFDs acarreta uma série de custos que podem afetar o sucesso do trader:
- Spread: A diferença entre os preços de compra (bid) e venda (ask)..
- Comissões: Algumas corretoras cobram comissões por cada posição.
- Taxas de Swap: Encargos de financiamento para posições mantidas durante a noite.
- Slippage: Os desvios de preço entre a execução da ordem e o ponto de entrada/saída esperado podem afetar os lucros.
Nunca confie nas suas emoções
O trading emocional , ou seja, a impulsividade, é um dos principais fatores que provoca perdas substanciais de dinheiro. Para evitar perdas adicionais:
- Siga o seu plano: Negocie de acordo com a estratégia definida e evite negociar em excesso.
- Controle as expetativas: Aprenda a aceitar os seus erros e perdas, e evite expetativas irracionais.
- Faça pausas: Mantenha um estilo de vida saudável e equilibrado para manter a cabeça limpa, e evite envolver-se demasiado no trading.
Utilize ferramentas de trading avançadas
Várias corretoras oferecem ferramentas avançadas para aumentar a eficiência e a segurança do trading.
Trading Automatizado: Utilize uma estratégia de trading algorítmico para enviar automaticamente ordens com base em condições predeterminadas.
Trailing Stop: Ordens para comprar ou vender ativos quando os preços se movem em direções desfavoráveis.
Calculadora de Risco: Ferramenta que calcula as suas potenciais perdas antes de entrar na posição.
Quando desistir
Nem todas as posições vão resultar em lucro. Caso não esteja a funcionar, reavalie a sua abordagem e não force as negociações.
Pausar ou terminar a sua sessão de trading atempadamente pode ajudá-lo a manter uma mente limpa e a proteger o seu capital, em vez de insistir e sofrer perdas adicionais.
O trading de CFDs pode ser uma jornada gratificante, mas que também traz consigo um conjunto de riscos que deve reconhecer e minimizar.
Utilizar uma corretora de confiança, estabelecer um plano sólido de gestão de risco, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e exercer disciplina permite-lhe negociar CFDs de forma eficiente.
Não se esqueça que a cautela minimiza a sua probabilidade de perder dinheiro durante o trading de CFDs.
Como investidor principiante ou avançado, a adoção destas medidas permitir-lhe-á aprender lições importantes sobre o investimento em CFD , ao mesmo tempo que lhe permite reduzir as perdas.
Isenção de Responsabilidade: A informação disposta não deve ser interpretada como consultoria financeira ou recomendação de investimento, sendo apresentada apenas para fins de comunicação e marketing.
